Service wird bei uns groß geschrieben. Durch unser Beratungsbüro, direkt vor den Toren der freien Hansestadt Bremen, unmittelbar am Landschaftspark links der Weser, sind wir gut erreichbar. Parkplätze finden Sie in ausreichender Anzahl vor der Haustür. Wir nehmen uns für Sie und für Ihr Anliegen gern Zeit.

Um Ihnen den Bereich Finanzen und Risikoabsicherung so einfach wie möglich zu machen, bieten wir Ihnen, außer einem nahezu allumfassenden Versicherungs- und Anlagespektrum, eine Reihe von zusätzlichen Dienstleistungen, wie: 

Vertragsanalyse
Wie sinnvoll ist Ihr Risikomanagement? Wo sind Doppelversicherungen? Welche Verträge haben Lücken oder entsprechen nicht Ihrer persönlichen Situation, z. B. Ihren Wünschen? Ergebnis ist ein übersichtlicher Vertragsspiegel, der Ihnen Klarheit und Durchblick bringt. Alle wichtigen Absicherungsbausteine auf einer Seite! Bei Familien, Paaren und  Unternehmern erfolgt die Darstellung getrennt nach Personen bzw. nach privaten und beruflichen Vorsorgebausteinen.

Finanzplanung
damit Sie Ihre konkreten Möglichkeiten ausloten, finanziell sorgenfrei bleiben und Ihre Ziele sicher, sowie zum geplanten Zeitpunkt  erreichen. Basis ist unter anderem ein von uns entwickeltes Einnahmen-Ausgaben-Formular, dass Sie gratis ansordern können, per e-mail. 

Budgetplanung,
für einzelne Projekte, wie z. B. Hausbau oder Investitionen (betrieblich oder privat)

Portfolio- und Fondsanalyse,
für eine höhere Rendite, mehr Übersichtlichkeit und Struktur , sowie zur Abstimmung der
Aufteilung Ihrer Anlagen mit Ihrem persönlichen Anlagetyp 

Gratis-e-books

1. Die 10 wichtgsten Punkte für erfolgreiches Zeitmanagement
   
   
2. Interaktves Einnahmen-Ausgaben-Formular, als Basis für Ihre Finanzplanung

Fordern Sie gleich Ihr persönliches Exemplar an, vollig kostenfrei, klicken Sie hier: Gratis-ebooks!

  

Unser Ziel ist es, Ihnen Zeitersparnis, Klarheit, mehr Sicherheit und Planungshilfen zu bringen.

Was könnte Sie im Bereich Finanzen am ehesten weiterbringen?

 Hier ein Muster unseres Mandanten-Vertragsspiegels (die einzelnen Verträge können separat ausgedruckt werden, mit Details. Die Personendaten wurden  geändert, Ähnlichkeiten sind rein zufällig) 

 Hier geht es zurück zu unseren Dienstleistungen

 ...und hier ein kurzer Fitness-Check. Wann wollen Sie wieder (mehr) Sport treiben?